Alles rund um Nachhaltigkeit und nachhaltiges Investieren đđ±đ
Nachhaltiges Denken und Handeln nimmt vor dem Hintergrund des zunehmenden Klimawandels eine wichtige Rolle ein – auch beim Investieren. Hier findest du interessante Insights und wertvolle Tipps rund um das Thema Nachhaltigkeit bei der Geldanlage đ
Das erste Quartal hielt an den MĂ€rkten so einige Ăberraschungen parat. Die ZollankĂŒndigungen der USA haben die MĂ€rkte krĂ€ftig durchgeschĂŒttelt und fĂŒr ein volatiles Börsenumfeld gesorgt. Auch der Sektor der Umwelttechnologien blieb davon nicht verschont. Wie steht es um den Ausblick in der Branche? Das haben wir die Fondsmanager Clemens Klein und Alexander WeiĂ im Doppelinterview gefragt.
Die europÀische Automobilindustrie befindet sich auf der einen Seite im Wandel, und steckt auf der anderen Seite in der Krise. Sowohl die Verbraucher:innen als auch die Autobauer in Europa scheinen sich schwer zu tun mit der Frage nach der MobilitÀt der Zukunft. Wir werfen daher einen faktenbasierten Blick in welche Richtung die (Auto)reise gehen könnte.
Rund 8,7 Millionen verschiedene Arten leben auf der Erde – und sie alle erbringen wichtige „Ăkosystemdienstleistungen“. Gerade deshalb ist der Schutz der BiodiversitĂ€t so wichtig. Im Bereich des Engagements konzentrieren wir uns in diesem Jahr auf die Chemie- und Pharmaindustrie und knĂŒpfen Kontakte zu einem der weltweit gröĂten Unternehmen dieser Branche.
Das Ăkosystem Wald ist nicht nur ein wichtiger Kohlenstoffspeicher, sondern auch Lebensraum fĂŒr eine Vielzahl an Pflanzen und Lebewesen. Im Interview erklĂ€rt Robert Pröll, Landwirt, Nationalpark-Ranger und Referent bei unserer diesjĂ€hrigen Nachhaltigkeitskonferenz, warum wir das âWunder Waldâ gerade im Kampf gegen die Klimakrise mehr denn je schĂŒtzen mĂŒssen.
Anleger:innen setzen verstĂ€rkt auf die Kriterien Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (UnternehmensfĂŒhrung) wenn es um ihr investiertes Geld geht. Aber wie kann man als Investor:in ĂŒberhaupt wissen, welche Produkte und Fonds wirklich nachhaltig sind? Eine Möglichkeit, die Spreu vom Weizen zu trennen, sind sogenannte Nachhaltigkeitssiegel.
Der kĂŒrzlich veröffentlichte US-Budgetentwurf enthĂ€lt auch interessante Passagen zur Zukunft des Inflation Reduction Act und der damit verbundenen Förderungen fĂŒr erneuerbare Energien. Was der Entwurf fĂŒr Investor:innen bedeutet und warum der Markt positiv darauf reagierte, erklĂ€rt Umweltaktien-Fondsmanager Alexander Weiss im Interview.
Das Thema BiodiversitĂ€t gewinnt unter nachhaltigen Anlegern rasch an Bedeutung. Hier finden Sie einige Einblicke dazu. Die Research-Analystin Irina Gagloeva schreibt in ihrem heutigen Blogbeitrag darĂŒber, worauf die nachhaltige Investmentbranche im Bereich BiodiversitĂ€t ihren Fokus legt.
Das erste Quartal hielt an den MĂ€rkten so einige Ăberraschungen parat. Die ZollankĂŒndigungen der USA haben die MĂ€rkte krĂ€ftig durchgeschĂŒttelt und fĂŒr ein volatiles Börsenumfeld gesorgt. Auch der Sektor der Umwelttechnologien blieb davon nicht verschont. Wie steht es um den Ausblick in der Branche? Das haben wir die Fondsmanager Clemens Klein und Alexander WeiĂ im Doppelinterview gefragt.
Klimaschutz ist auch in der Finanzindustrie lĂ€ngst angekommen. Auch wenn es zuletzt in manchen LĂ€ndern politischen Gegenwind fĂŒr ESG gab, ist das Thema fĂŒr Investor:innen weiterhin wichtig. Denn die BerĂŒcksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren mach fĂŒr Unternehmen aus mehrerlei Hinsicht Sinn. Mehr dazu erfahren Sie im Beitrag.
Die diesjĂ€hrige UN-Klimakonferenz COP 29 in Baku ist Geschichte. Zwar gab es Fortschritte bei der Klimafinanzierung – der groĂe Wurf gelang aber auch heuer nicht. Was bleibt von der COP und woran kann man im kommenden Jahr in Brasilien anknĂŒpfen?
Das Wirtschaftsforum im polnischen Karpacz gilt als das „Davos des Ostens“. Bei der 33. Ausgabe Anfang September wurden aktuelle Problemstellungen und Themen behandelt und diskutiert, welche Rolle Zentral- und Osteuropa hierbei spielen kann – frei nach dem Motto: „A Time for New Leaders“. Senior ESG Specialist Dominik Benedikt berichtet von seinen EindrĂŒcken vor Ort.
Mit dem Inflation Reduction Act leiteten die USA vor zwei Jahren ihre Energiewende ein. Was folgten waren Förderungen und Investitionen in erneuerbare Energien in Milliardenhöhe. Wie geht es mit dem Gesetz weiter, sollte es zum Comeback Donald Trumps im WeiĂen Haus kommen? Droht dem âGreen Rushâ das Aus?
Die europÀische Automobilindustrie befindet sich auf der einen Seite im Wandel, und steckt auf der anderen Seite in der Krise. Sowohl die Verbraucher:innen als auch die Autobauer in Europa scheinen sich schwer zu tun mit der Frage nach der MobilitÀt der Zukunft. Wir werfen daher einen faktenbasierten Blick in welche Richtung die (Auto)reise gehen könnte.
Kenia gehört zu den gröĂten Volkswirtschaften Afrikas sĂŒdlich der Sahara und ist aktuell das am höchsten gewichtete Land am afrikanischen Kontinent im Mikrofinanzfonds ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE. Fondsmanager Martin Cech besuchte daher kĂŒrzlich das Land und einige Unternehmen und Mikrokreditnehmer.
Der Voting & Engagement Report 2023 liefert interessante Einblicke ĂŒber unser Abstimmungsverhalten und unsere Unternehmensdialoge im vergangenen Jahr. Vor allem in Sachen Engagement gibt es einige neue Unternehmen mit denen wir aktiv in Kontakt treten um fĂŒr mehr Nachhaltigkeit einzustehen.
Rund 8,7 Millionen verschiedene Arten leben auf der Erde – und sie alle erbringen wichtige „Ăkosystemdienstleistungen“. Gerade deshalb ist der Schutz der BiodiversitĂ€t so wichtig. Im Bereich des Engagements konzentrieren wir uns in diesem Jahr auf die Chemie- und Pharmaindustrie und knĂŒpfen Kontakte zu einem der weltweit gröĂten Unternehmen dieser Branche.
Grundlage fĂŒr eine nachhaltige Transformation sind solide Strukturen in der FĂŒhrungsetage der Konzerne – das gilt auch fĂŒr die Ăl- und Gasbranche. Das jĂŒngste Beispiel eines verhinderten AktionĂ€rsantrags zeigt jedoch, dass es auch in diesem Bereich weiterhin viel Verbesserungsbedarf gibt.
In unseren Anleihen-Portfolien werden Nachhaltigkeitsfaktoren aktiv in den Investmentprozess integriert. So kann sichergestellt werden, dass in unseren Unternehmensanleihenfonds Klimarisiken minimiert und Klimachancen aktiv wahrgenommen werden. Wie genau das funktioniert, erklÀrt Fondsmanager Matthias Hauser.
Wie werden Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Aktienanalyse integriert und welche Aspekte sieht sich ein Fondsmanager bei den Unternehmen an? Unser Ăsterreich-Aktienfondsmanager Bernhard Haas erklĂ€rt das anhand eines Beispielunternehmens.
Der Dialog mit dem Management und die aktive AusĂŒbung von Stimmrechten sollen Unternehmen dazu bewegen, umweltfreundlicher und sozialer zu wirtschaften – Engagement & Voting lautet das Stichwort. Doch was bringen diese MaĂnahmen ĂŒberhaupt? Ein Ăberblick ĂŒber wissenschaftliche Studien zu diesem Thema liefert interessante Ergebnisse.
Auch in der diesjĂ€hrigen Hauptversammlungssaison unterstĂŒtzen wir zahlreiche AktionĂ€rsantrĂ€ge. Mitunter gab es aber auch Unstimmigkeiten rund um AntrĂ€ge und grundsĂ€tzliche AktionĂ€rsrechte.
Die ESG Plus GmbH untersuchte zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich den nachhaltigen Fondsmarkt in Ăsterreich. Gleich vier unserer Fonds wurden dabei ausgezeichnet, wobei einem unserer Umweltaktienfonds eine besondere Ehre zuteil wurde.
Das Ăkosystem Wald ist nicht nur ein wichtiger Kohlenstoffspeicher, sondern auch Lebensraum fĂŒr eine Vielzahl an Pflanzen und Lebewesen. Im Interview erklĂ€rt Robert Pröll, Landwirt, Nationalpark-Ranger und Referent bei unserer diesjĂ€hrigen Nachhaltigkeitskonferenz, warum wir das âWunder Waldâ gerade im Kampf gegen die Klimakrise mehr denn je schĂŒtzen mĂŒssen.
Sustainable Finance ist ein dynamischer Prozess der sich zum Ziel setzt, das Finanzsystem nachhaltig aufzustellen. Michael Schmidt, Mitglied des Sustainable Finance Beirats der deutschen Bundesregierung, erklĂ€rt in seinem Gastbeitrag wozu es die vielen verschiedenen Initiativen zum Thema Sustainable Finance braucht und welche drei Punkte notwendig sind, fĂŒr die nachhaltige Transformation unseres Finanzsystems.
Zur WWF Earth Hour schalten jedes Jahr Millionen von Menschen am gleichen Abend fĂŒr eine Stunde das Licht aus, um auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen. Bereits zum 18. Mal heiĂt es daher am Samstag, den 23. MĂ€rz 2024, zwischen 20:30 und 21:30 Licht aus.
Auch in Europa nehmen DĂŒrren und Wassermangel zu – was kann man dagegen unternehmen? Beim Investieren macht es jedenfalls Sinn, genau auf die Wasserrisiken der Unternehmen zu blicken. Wer noch einen Schritt weiter gehen will, kann das Thema Wasser gezielt in sein Portfolio integrieren.
Der Erhalt der BiodiversitĂ€t bietet viele Chancen – umso wichtiger ist eine klare Strategie fĂŒr Unternehmen. Mehr dazu im Gastbeitrag auf unserem Blog anlĂ€sslich des Internationalen Tag des Artenschutzes (World Wildlife Day) am kommenden Sonntag.
Der brasilianische Cerrado ist eine Ăkoregion der Superlative und sowohl fĂŒr den Klimaschutz als auch fĂŒr den Erhalt der BiodiversitĂ€t von zentraler Bedeutung. Doch duch GesetzeslĂŒcken und die maĂlose Sojaproduktion gerĂ€t die Zerstörung der tropischen Savanne auĂer Kontrolle.
Um die nachhaltige Unternehmensanalyse weiter zu verbessern entwickelte das Responsible Investments Team der Erste Asset Management im Vorjahr den Climate Score. Der Score kombiniert verschiedene Umweltdaten um die nachhaltigen Spitzenreiter und NachzĂŒgler aus jedem Wirtschaftssektor identifizieren zu können. Lesen Sie im Blogbeitrag wie der Score funktioniert und wofĂŒr er eingesetzt werden kann.
Mehr als zwei Wochen sind nun seit dem Ende der UN-Klimakonferenz 2023 in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, kurz: COP 28, vergangen. Zeit also, um die diesjÀhrigen Ereignisse zu reflektieren und die Ergebnisse der Klimakonferenz 2023 zu analysieren und einzuordnen.
Bewusstsein fĂŒr sozial nachhaltige Geldanlage schaffen â das ist das erklĂ€rte Ziel der Erste Asset Management und der Aus Liebe zum Menschen Stiftung des Ăsterreichischen Roten Kreuz. Im Interview spricht Michael Opriesnig, GeneralsekretĂ€r des Roten Kreuzes, ĂŒber die Zusammenarbeit mit der Erste AM und die Projekte und Ziele der Stiftung.
Strenge Kriterien, ein klarer Investmentprozess und langjĂ€hrige Expertise zahlen sich aus – das zeigt die Bilanz der Erste Asset Management bei der diesjĂ€hrigen Vergabe des FNG-Siegels durch das Forum Nachhaltige Geldanlagen. Alle 17 Fonds, die vom österreichischen MarktfĂŒhrer eingereicht wurden, erhalten das QualitĂ€tssiegel fĂŒr nachhaltige Investmentfonds mit der Bestnote von drei Sternen.
Anleger:innen setzen verstĂ€rkt auf die Kriterien Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (UnternehmensfĂŒhrung) wenn es um ihr investiertes Geld geht. Aber wie kann man als Investor:in ĂŒberhaupt wissen, welche Produkte und Fonds wirklich nachhaltig sind? Eine Möglichkeit, die Spreu vom Weizen zu trennen, sind sogenannte Nachhaltigkeitssiegel.
Obwohl Umwelt- und Sozialthemen bei den AktionĂ€rsantrĂ€gen in der diesjĂ€hrigen Voting-Saison dominierten, sank deren Zustimmung durch die Investor:innen. Das hat vielfĂ€ltige GrĂŒnde. Die Erste AM verstĂ€rkt jedenfalls ihre UnterstĂŒtzung fĂŒr AntrĂ€ge aus den Bereichen Umwelt & Soziales.
Auch die boomende Modeindustrie sieht sich durch den Klimawandel mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert. Diese könnten die gesamte Branche zum Umdenken bewegen.
Der heurige September ging als der bisher wĂ€rmste in die Messgeschichte ein. Gerade in unseren Regionen war es fĂŒr viele eine willkommene VerlĂ€ngerung des Sommers. Jedoch fĂŒhren uns die immer wĂ€rmeren Temperaturen deutlich die Folgen des Klimawandels vor Augen. Welche Risiken damit fĂŒr die Wirtschaft und Unternehmen einher gehen und wie wir diese in unseren Investmentprozessen berĂŒcksichtigen, ist Thema unseres neuen ESGenius-Letters.
Klimarisiken sind auch fĂŒr Anleger:innen ein wichtiges Thema. Ein Blick auf die Klimareife von Unternehmen kann potenzielle Risikofaktoren minimieren.
JĂŒngste Studien haben Erkenntnisse ĂŒber die aus der aus der Klima- und BiodiversitĂ€tskrise resultierenden Herausforderungen fĂŒr den menschlichen Wohlstand erbracht. Die wichtigsten Schlussfolgerungen sind, dass die Welt derzeit weder auf dem richtigen Weg ist, die Ziele fĂŒr nachhaltige Entwicklung (SDGs) rechtzeitig zu erreichen, noch die Ziele fĂŒr den Klimawandel oder jene der Artenvielfalt.
In dem heuer erstmals veröffentlichten Climate Report, berichtet die Erste Group Fortschritte, Ziele und MaĂnahmen auf dem Weg zu einem Net-Zero Emissionsportfolio bis 2050 und einem Net-Zero-Betrieb bis 2030. Ein Thema darin sind auch Klimarisiken und deren Auswirkungen.
Die stark gestiegenen Zinsen lasten auf Aktien aus den Bereichen Umwelt und erneuerbare Energien stĂ€rker als auf Papieren anderer Branchen. Woran das liegt, warum Umweltaktien dennoch attraktiv bleiben und wieso derzeit gar ein gĂŒnstiger Einstiegszeitpunkt sein könnte, erklĂ€rt Clemens Klein, Fondsmanager des ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT im Interview.
Mit Blick auf den Ukraine-Krieg, die multiplen Krisenherde oder die extreme Teuerung könnte man leicht meinen, dass Nachhaltigkeitsthemen bei der Geldanlage in den Hintergrund treten. Dass dem nicht so ist und darin noch dazu jede Menge Potenzial fĂŒr Anleger:innen liegt, analysiert Gerold Permoser, Chief Investment Officer der Erste Asset Management. In einem PressegesprĂ€ch prĂ€sentierte er vor kurzem gemeinsam mit Heinz Bednar, Vorsitzender der GeschĂ€ftsfĂŒhrung, fĂŒnf zentrale Treiber fĂŒr ESG-Investments.
Klima- und Umweltschutz sind zentrale Elemente der Nachhaltigkeitsstrategie der voestalpine.
Seit vielen Jahren ist der sparsame Umgang mit Ressourcen wie Rohstoffen und Energie entlang der gesamten Produktionskette im Konzern fest verankert. Auch die Minimierung der Umweltauswirkungen von Prozessen und Produkten spielt eine zentrale Rolle, wie Stefan Schuster, Group Environmental Management bei der voestalpine AG in seinem Gastbeitrag schreibt.
Im Jahr 2018 ĂŒbernahm Bayer den US-amerikanischen Agrochemie- und Agrarchemiekonzern Monsanto. Der mit rund 64 Mrd. USD bewertete Deal warf jedoch eine Reihe von Fragen auf. Durch die Fusion sieht sich seither Bayer fĂŒr eine Reihe von kontroversen Praktiken des US-Konzerns in der Verantwortung. Damit verbunden sind nicht nur Nachhaltigkeitsrisiken sondern auch ein potenzielles Milliardenrisiko durch verschiedene Sammelklagen.
Die RĂŒckgĂ€nge der Rohölpreise haben heuer zu einer Kehrwende der Trends am Energiemarkt gefĂŒhrt: WĂ€hrend viele Stromerzeuger ihre Gewinnprognosen zuletzt angehoben haben, litten die groĂen Ălkonzerne massiv unter den jĂŒngsten RĂŒckgĂ€ngen der Rohölpreise. Der Trend zu erneuerbaren Energien angesichts der Klimaziele geht unterdessen ungebrochen weiter.
Mikrofinanz-Fondsmanager Martin Cech begab sich vor kurzem auf Investorenreise nach Usbekistan. WĂ€hrend er im ersten Teil seines Reiseberichts ĂŒber die Banken und Mikrofinanzinstitute die er besuchte schrieb, schildert er im zweiten Teil seine EindrĂŒcke von den Besuchen bei einigen Kreditnehmer:innen.
Martin Cech, Fondsmanager des ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE, besuchte im Rahmen einer Investorenreise nach Usbekistan eine Reihe von Banken und Mikrofinanzinstituten aus dem Portfolio des Fonds. Im Blogbeitrag berichtet er ĂŒber seine EindrĂŒcke.
Die BiodiversitĂ€tskrise geht mit dem Verlust der Artenvielfalt einher und bedroht damit unseren Alltag auf der Erde. Gleichzeitig dĂŒrfen wir bei aller Krisenstimmung nicht den Blick auf das Wunderwerk der Natur verlieren. Mehr dazu im Leitartikel unseres neuen ESGenius Letters zum Thema „BiodiversitĂ€t“.
In der Erste AM beschĂ€ftigen wir uns seit vielen Jahren mit nachhaltiger Veranlagung und haben dabei auch BiodiversitĂ€ts-Agenden in unsere Ăberlegungen mit einbezogen. Mit unserer neuen BiodiversitĂ€ts-Richtlinie sollen diese Themen auch formell noch stĂ€rker in unsere Prozesse integriert werden. Zudem definieren wir konkrete Ziele in Sachen BiodiversitĂ€t im Anlageprozess die wir bis 2030 erreichen wollen.
Franz Essl ist Ăkologe und gilt als ausgewiesener Experte in Sachen BiodiversitĂ€t und Schutz der Artenvielfalt. Zudem wurde er im Vorjahr vom Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist:innen als Wissenschaftler des Jahres 2022 ausgezeichnet. Im Interview erklĂ€rt er was alles den Begriff BiodiversitĂ€t umfasst und warum Politik und Wirtschaft endlich handeln mĂŒssen um den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen.
Die BiodiversitĂ€t unseres Planeten sichert Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen. Durch die Krise in der sich die globale Artenvielfalt befindet, stehen sowohl LebensqualitĂ€t und Gesundheit, als auch Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung auf dem Spiel. Auch Unternehmen können handeln und MaĂnahmen setzen. BiodiversitĂ€t steht schlieĂlich auf unser aller Agenda.
Das regulatorische Umfeld fĂŒr Risiken im Zusammenhang mit der Artenvielfalt verĂ€ndert sich stetig. Investitionen in Unternehmen, die gut vorbereitet sind, werden von diesem Trend profitieren. Solche Unternehmen erweisen sich als robust im Umgang mit neuen Vorschriften. BiodiversitĂ€tsrisiken mĂŒssen sorgfĂ€ltig analysiert werden, um nicht nur das Vermögen der Anleger, sondern auch Mutter Erde zu schĂŒtzen.
Statistiken zeigen, dass die Wassertemperatur der Meere in diesem Jahr deutlich ĂŒber dem langjĂ€hrigen Durchschnitt liegt. Das geht mit gravierenden Folgen fĂŒr viele Ăkosysteme einher und zeigt einmal mehr die drastischen Folgen der Klimakrise auf.
Die letzten Jahre waren durch multiple Krisen geprĂ€gt. Corona, Lockdowns und SchulschlieĂungen, Ukraine Krieg, Teuerung und steigende Zinsen. Wir in der Erste AM haben einen systematischen Prozess etabliert, um uns Jahr fĂŒr Jahr mit dem mittel- bis langfristigen Kapitalmarktausblick zu beschĂ€ftigen. Gerold Permoser, Chief Investment Officer der Erste AM erklĂ€rt die fĂŒnf zentralen Treiber fĂŒr ESG-Investments.
Am 4. Mai 2023 luden die GeschĂ€ftsfĂŒhrung und das Institutional Sales Team der Erste AM zur zehnten Nachhaltigkeitskonferenz unter dem Motto: âEin Blick hinter die Kulissenâ am Erste Campus in Wien. Lesen Sie hier den RĂŒckblick âhinter die Kulissen“.
