„Private Equity bringt‘s!“

Thomas Bobek über strategische Asset Allocation und einen dafür wesentlichen Baustein

Mehr noch, erklärt Thomas Bobek: „Eine signifikante Allokation zu Private Equity und Venture Capital gehört in jedes Portfolio eines langfristigen Investors.“ Das sei ihm zufolge keine Theorie, sondern ein bereits seit Jahrzehnten etabliertes Erfolgsmodell aus den USA, das Investoren wie US-amerikanische Universitätsfonds[1] zum Vermögensaufbau anwenden. Er ergänzt: „Diese strategische Allokation muss von laufender Liquiditätsplanung und -management begleitet werden.“

Thomas Bobek ist als Head of Private Equity Management bei der Verwaltungsgesellschaft Erste Asset Management GmbH tätig. 2022 hat das Unternehmen bereits rd. 80 Millionen Euro für dessen Private Equity Dachfonds eingesammelt und möchte das Kapital bis zum Final Closing im kommenden Jahr noch auf bis zu 150 Millionen Euro aufstocken.

Dieses Geld ist seines Erachtens gut investiert, wird es doch in unterschiedliche Private Equity Fonds im DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz; Anm.) – und CEE (Central Eastern Europe; Anm.) -Raum allokiert. Die Marktphase sei aktuell für den Aufbau eines Private Equity Portfolios besonders günstig. Schon jetzt seien die Ergebnisse erfreulich, was Thomas Bobek in seiner Investmentstrategie bestätigt.

„Wir haben bis dato in elf Zielfonds investiert und 25 % des eingesammelten Kapitals gezogen. In den kommenden Monaten wollen wir unser Portfolio weiter aufstocken. Der Fonds bietet in Kooperation mit unseren luxemburgischen Partnern damit Zugang zu den erfolgreichen Managern in der CEE- und DACH-Region“, fährt Thomas Bobek fort.  

„Eine signifikante Allokation zu Private Equity und Venture Capital gehört in jedes Portfolio eines langfristigen Investors.“

Thomas Bobek
Head of Private Equity Management
Erste Asset Management GmbH

Der Dachfonds hat bislang zu 41 % im Bereich Growth Equity investiert, 31 % in Venture Capital Fonds und 28 % in den Buyout Bereich. „Der Aufbau unseres Portfolios ist planmäßig fortgeschritten und zeigt eine deutlich positive Entwicklung. Damit können wir potenziellen Investoren detaillierte Einblicke in das Portfolio geben und auch die ersten Erfolge transparent darstellen“, ergänzt Thomas Bobek.  

„Die CEE- und DACH-Region ist seit 200 Jahren der Heimmarkt der Erste Group. In dieser Region finden wir eine für Investoren hoch interessante Konzentration bei Innovationskraft sowie bei Talenten und Know-How in Schlüsselsektoren wie ICT (Informations- und Kommunikationstechnologie; Anm.)“, berichtet Thomas Bobek.

Er führt weiter aus: „Die Schweiz, Deutschland und Österreich liegen unter den ersten 18 von insgesamt 132 Plätzen beim diesjährigen Global Innovation Index 23. Das sind sehr erfreuliche Neuigkeiten. Im Bereich Forschung & Entwicklung wird kräftig investiert. Daraus resultieren innovative Unternehmen, die potenziell zum Wirtschaftswachstum in Europa beitragen werden. Mit dem Dachfonds wollen wir uns an dieser positiven Wertentwicklung beteiligen.“

Der Dachfonds ist noch bis Mai 2024 für weitere Investments durch institutionelle Investoren und qualifizierte Privatinvestoren geöffnet.

[1] Endowment Funds, siehe David Swensen‘s Portfolio für die US-amerikanische Yale University

Erläuterungen zu Fachausdrücken finden Sie in unserem Fonds ABC: Fonds-ABC | Erste Asset Management

Wichtige rechtliche Hinweise:

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.