Der Aktienmarkt ist einer der produktivsten Teile einer Volkswirtschaft. Börsennotierte Unternehmen stehen unter besonderer Beobachtung vieler Marktteilnehmer und müssen daher für ihre Aktionäre und Aktionärinnen Ergebnisse liefern.
Die Börse unterscheidet dabei zwischen Unternehmen, die auf ein Geschäftsmodell setzen, das neue Wachstumsmöglichkeiten verspricht (Wachstumsaktien), z.B. im Bereich der künstlichen Intelligenz, und Unternehmen, die eher in traditionellen Branchen und Industrien tätig sind und regelmäßig Dividenden abwerfen (Value-Aktien).
Globale Aktien – Entwicklung über die letzten fünfzehn Jahre:
Vergleich Globale Aktien allgemein im Vergleich zu Globalen Wachstumsaktien und Globalen Value Aktien (09/2004-09/2023)
Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Darstellung eines Index, kein direktes Investment möglich. Die genannten Indizes wurde lediglich zum Vergleich herangezogen. Die Vergleichsindizes haben keinen Einfluss auf den Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der Vermögenswerte des ERSTE FUTURE INVEST.
Wachstumsaktien haben die Nase vorn
Seit den 2010er Jahren konnten sich die wachstumsorientierten Aktien von den traditionellen Unternehmen in der Wertentwicklung deutlich absetzen. Das hat mit den enormen technologischen Entwicklungen zu tun, die uns in den Jahren seit der Jahrtausendwende begleiten.
Wir stehen am Beginn weitreichender Entwicklungen beim Lebensstil der Menschen, dem Einsatz neuer Technologien (z.B. Künstliche Intelligenz), bahnbrechenden Fortschritten im Gesundheitswesen oder in der Umwelt (Stichwort saubere Energie). Megatrends generieren Wachstum und damit Chancen für Anleger:innen, die am Aktienmarkt in die spannendsten Unternehmen investieren.
Ist es sinnvoll in Megatrends zu investieren?
Über die vergangenen Jahre hätte es also durchaus Sinn gemacht in Megatrends und dahinter stehende Wachstumsunternehmen zu investieren. Gleichzeitig ist die vergangene Performance von Investments keine Garantie dafür, dass diese auch in Zukunft eine positive Wertentwicklung haben werden.
Interessanter ist daher wie es um künftigen, langfristigen Ertragschancen von Investitionen in Megatrends am Aktienmarkt steht. Fragen wir dazu am besten einen der Megatrends selbst – die Künstliche Intelligenz:
Zukunftsorientiert in Megatrends investieren mit dem ERSTE FUTURE INVEST
Megatrends haben also das Potenzial über viele Jahre Bestand zu haben und maßgebliche Veränderungen für unser aller Leben zu bewirken. Auch ChatGPT ist davon überzeugt, dass Anleger:innen von den Wachstumschancen die von diesen Trends ausgehen, profitieren können. Wie der auf künstlicher Intelligenz basierende Chat-Dienst allerdings hinweist, sind dabei eine gründliche Recherche und eine ausgewogene Diversifikation besonders wichtig.
Die erste gute Nachricht: Mit einem Fonds müssen sie sich darüber keine Gedanken machen. Sie investieren breit gestreut über viele Unternehmen hinweg – das Research, um die besten und aussichtsreichen Unternehmen zu identifizieren, übernimmt das Fondsmanagement für Sie.
Die zweite gute Nachricht: Der breit gestreute und globale Aktienfonds ERSTE FUTURE INVEST bietet die Möglichkeit direkt in 5 Megatrends zu investieren:
- Gesundheit & Vorsorge,
- Lebensstil,
- Technologie & Innovation,
- Umwelt & Saubere Energie, und
- aufstrebende Märkte.
Im Zuge der Titelselektion werden Aktien ausgewählt, die einem oder mehreren der oben genannten Trends zugeordnet sind. Die einzelnen Aktien werden qualitativ von einem Fondsmanager ausgewählt. Der Fonds ist breit aufgestellt und investiert weltweit. Aktuell befinden sich etwa 60 Titel im Portfolio und ein kleiner Anteil an speziellen Aktienfonds wird beigemischt (z. B. Themen wie Biotechnologie, Robotic, Digitale Sicherheit). Zu den größten Positionen zählen unter anderem Tech-Schwergewichte wie Microsoft, Nvidia und Alphabet.
Top 15 Positionen im ERSTE FUTURE INVEST:
| Unternehmen | Megatrend | Land |
| Microsoft | Technologie, Software, Innovation | USA |
| Nvidia | Künstliche Intelligenz | USA |
| Novo Nordisk | Ernährung, Lebensstil | Dänemark |
| Amazon | E-Commerce, Digitale Services | USA |
| Alphabet | Technologie, Innovation | USA |
| Biotech-Aktienfonds | Demographie, Gesundheitswesen | Global |
| ASML | Technologie, Innovation | Niederlande |
| Scout 24 | Lebensstil | Deutschland |
| Fisery Inc. | Zahlungsdienstleister | USA |
| ABB Ltd. | Energieversorgung, Industrie, Transport | Schweiz |
| EnerSys | Führende Anbieter von Batterien, Ladegeräten etc. | USA |
| Mastercard | Globaler Zahlungsdienstleister | USA |
| Stryker Corp. | Medizintechnik | USA |
| Abbot Laboratories | Pharmazeutische und medizinische Produkte | USA |
| Taiwan Semiconductor | Halbleiterunternehmen | Taiwan |
Quelle: Erste Asset Management; Die Daten basieren auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss (28.9.2023). Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen jederzeit ändern.“ Die hier angeführten Unternehmen sind beispielhaft ausgewählt worden und stellen keine Anlageempfehlung dar.
Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE FUTURE INVEST sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt, Punkt 12 und Anhang „Nachhaltigkeitsgrundsätze“ zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den ERSTE FUTURE INVEST zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE FUTURE INVEST berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.
Vorteile für Anlegerinnen und Anleger
- Partizipation an globalen, zukunftsträchtigen Themen („Megatrends“).
- Investition in ein aktiv gesteuertes Portfolio aus Qualitäts- und Wachstumsaktien.
- Risikostreuung über mehrere Länder und Branchen.
Zu beachtende Risiken
- Die enthaltenen Wertpapiere können erhöhten Preisschwankungen unterliegen.
- Fremdwährungsrisiken können sich auf den Fondspreis auswirken.
- Kapitalverlust ist möglich.
- Risiken, die für den Fonds von Bedeutung sein können, sind insb.: Kredit- und Kontrahenten-, Liquiditäts-, Verwahr-, Derivatrisiko sowie operationelle Risiken. Umfassende Informationen zu den Risiken des Fonds sind dem Prospekt bzw. den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG, Abschnitt II, Kapitel „Risikohinweise“ zu entnehmen.
Erläuterungen zu Fachausdrücken finden Sie in unserem Fonds-ABC.
Wichtige rechtliche Hinweise:
Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.