Am Puls der Möglichkeiten – neuer Mischfonds geht an den Start!

Beim Investieren setzen viele auf die großen, langfristigen Trends der Zukunft – Digitalisierung, Umweltschutz, Künstliche Intelligenz und Co. Dabei bietet der Markt immer wieder auch interessante kurz- und mittelfristige Möglichkeiten – die allerdings für den kleinen Anleger und die kleine Anlegerin meist nur schwer erreichbar sind.

Wie also diese langfristigen Investmentthemen mit kurzfristigen Marktchancen kombinieren? Die Antwort: Mit einem breit gestreuten Mischfonds der aktiv und flexibel am Puls der Möglichkeiten investiert, oder kurz gesagt mit dem ERSTE OPPORTUNITIES MIX.

Hinweis: Unternehmen können aus Nachhaltigkeitsgründen nicht investierbar sein. Welche Unternehmen am meisten von langfristigen Trends profitieren ist noch nicht absehbar.

Langfristige Trends prägen unseren Alltag

Der Fonds setzt auf der einen Seite auf langfristige Entwicklungen, die wir auch in unserem Alltag immer stärker spüren. Digitalisierung oder Umwelttechnologien begleiten uns tagtäglich und spielen damit auch an den Märkten eine große Rolle.

Zusammengefasst konzentriert sich der Fonds auf vier übergeordnete Trends (Umwelt & Nachhaltigkeit, Demografie, Digitalisierung und Globale Transformation), aus denen sich wiederum einzelne Themen ergeben.

So ist beispielsweise KI eines der zentralen Themen im Bereich der Digitalisierung. Beim Trend Umwelt & Nachhaltigkeit geht es unter anderem um neue Energieformen wie Wasserstoff oder die Themen Wasser und Elektromobilität. Hier die Themen in der Übersicht:

Und wie könnte nun ein solcher Trend im Fonds aussehen? Nehmen wir dazu das Beispiel Digitalisierung und dabei das aktuell viel diskutierte Thema KI:

Beispiel: Künstliche Intelligenz (KI)

Am Thema KI führt weder im Alltag noch an den Märkten noch ein Weg vorbei. ChatGPT erreichte in rasanter Rekordgeschwindigkeit die magische Marke von 100 Millionen Nutzer:innen – doch das war erst der Startschuss für die Entwicklung dieser neuen Technologie. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Sei es in der Medizin, in der Unterhaltungsindustrie oder in der Werbung – KI könnte viele Wirtschaftszweige gänzlich transformieren.

Es macht daher Sinn auf diesen langfristigen Trend zu setzen und gezielt in Vorreiter bei dieser Technologie zu investieren. Unternehmen wie der Chipkonzern Nvidia oder der Softwareriese Microsoft investieren schon heute stark in die Entwicklung ihrer KI-Infrastruktur. Gleichzeitig muss man festhalten, dass noch nicht abschließen gesagt werden kann, welche Unternehmen langfristig am meisten von den Möglichkeiten durch KI profitieren.

Hinweis: Die hier angeführten Unternehmen sind beispielhaft ausgewählt worden und stellen keine Anlageempfehlung dar.

Know-How ermöglicht das Ausnutzen von Chancen

Gleichzeitig bieten sich an den Märkten immer wieder auch kurz- bis mittelfristige Möglichkeiten. Für Anleger:innen sind solche Möglichkeiten oft nur schwer greifbar. Kaum jemand hat die Zeit und das notwendige Know-How, um die Märkte permanent im Blick zu haben und Opportunitäten in speziellen Marktnischen zu erkennen. Als Mischfonds kann der ERSTE OPPORTUNITIES MIX noch dazu auf verschiedene Anlageklassen zurückgreifen. Damit ist es möglich, Chancen zu nutzen, die sich abseits der Aktienmärkte ergeben könnten. Doch wie könnten solche kurz- und mittelfristigen Möglichkeiten aussehen?

Beispiel: „Fallen Angels“

Am Anleihenmarkt bieten Investments in Anleihen von sogenannten „Fallen Angels“ immer wieder kurzfristige Renditechancen. Gemeint sind damit Unternehmen, deren Rating herabgestuft wurde und die somit in den High-Yield-Bereich fallen. Am Markt wird nämlich grundsätzlich zwischen Anleihen aus dem Investment-Grade- und dem High-Yield-Segment (auch Hochzins-Bereich) unterschieden. High-Yield-Anleihen bieten zwar in der Regel höhere Renditen, weisen dafür aber auch ein höheres Ausfallsrisiko auf.

Warum sind gerade diese herabgestuften Unternehmen interessant? Unternehmen, die in den High-Yield-Bereich abgestuft wurden, haben starke Anreize wieder in das Investment-Grade-Bereich aufzusteigen. Das liegt daran, dass bei einem Upgrade ein besserer Kapitalmarktzugang und günstigere Finanzierungskosten winken, denn viele institutionelle Investor:innen dürften nur in Investment-Grade-Anleihen investieren. Investor:innen können bei einem Upgrade von niedrigeren Risikoaufschlägen und damit verbundenen Preisanstiegen profitieren. „Fallen Angels“ zählen daher zu den möglichen Chancen, die der ERSTE OPPORTUNITIES MIX nutzen möchte. Zu beachten ist, dass ein mögliches Downgrade der Unternehmen auch zu Verlusten führen könnte.

Mit den Trends Schritt halten

Der neue Mischfonds ERSTE OPPORTUNITIES MIX bietet die Chance, kontinuierlich an den Chancen des Marktes teilzuhaben. Der Fonds setzt dabei sowohl auf langfristige Schwerpunktthemen als auch auf kurzfristige Möglichkeiten, die sich am Markt ergeben können.
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Wie setzt der Fonds diese Themen um?

Es geht also um langfristige Trends und kurz- bis mittelfristige Möglichkeiten – der ERSTE OPPORTUNITIES MIX verbindet sozusagen das Beste aus beiden Welten. Das Besondere dabei ist, dass der Fonds in erster Linie auf die Themen und Möglichkeiten setzt und darauf basierend die besten Titel und Anlageklassen dafür auswählt. Es gibt also keine im Vorhinein bereits fixierte Quote an Aktien oder Anleihen, sondern weite Bandbreiten – im Vordergrund stehen die Trends und Möglichkeiten. 👇

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhaltet. Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Für wen könnte der Fonds ein interessantes Investment sein?

• Anleger:innen die einerseits auf die großen Trends setzen und andererseits am Puls der Möglichkeiten aktuelle Marktchancen mitnehmen wollen
• Anleger:innen die abseits eine vorgegebenen Asset Allocation investieren und damit maximale Flexibilität wollen
• Anleger:innen die auf mehrere verschiedene Assetklassen setzen und keine starren Quoten bei ihrer Veranlagung wollen
• Anleger:innen die Zugang zu alternativen Anlageklassen wie beispielsweise Private Equity wollen

Eckdaten des Fonds:

Hinweise ERSTE OPPORTUNITIES MIX

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Bitte beachten Sie, dass die Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE OPPORTUNITIES MIX sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt, Punkt 12 und Anhang „Nachhaltigkeitsgrundsätze“ zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den ERSTE OPPORTUNITIES MIX zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE OPPORTUNITIES MIX berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.