Kurz- und mittelfristige Möglichkeiten an den Märkten nutzen und gleichzeitig auf langfristige Zukunftstrends setzen – der neue Mischfonds ERSTE OPPORTUNITIES MIX kann das bieten. Wir haben für Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zum Start des neuen Fonds zusammengefasst.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhaltet.
Worin investiert der ERSTE OPPORTUNITIES MIX?
Der Fonds fokussiert sich einerseits auf langfristige Investmentthemen und andererseits auf kurz- und mittelfristige Möglichkeiten, die sich durch Entwicklungen am Markt ergeben können. Kurz gesagt kombiniert er also beide Welten – langfristige Trends sowie kurz- und mittelfristige Chancen.
Als Mischfonds kann der ERSTE OPPORTUNITIES MIX auf ein breites Spektrum an Anlageklassen zurückgreifen: Aktien, Anleihen, Private listed Markets, Rohstoffe und Währungen – ein breiter Mix aus Assets und damit eine Vielzahl an Möglichkeiten. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhaltet.
Was ist das Besondere an dem neuen Fonds?
Am Markt ist oft von langfristigen und strukturellen Trends, in denen viel Potenzial steckt, die Rede. Dazu zählen etwa Themen wie Umwelttechnologien – die vor allem im Kampf gegen den Klimawandel entscheidend sind – oder auch Künstliche Intelligenz und Digitalisierung.
Das Besondere und Interessante am ERSTE OPPORTUNITIES MIX ist, dass er einerseits auf diese großen Entwicklungen setzt, andererseits aber nicht außer Acht lässt, dass die Märkte immer wieder Möglichkeiten bieten, kurzfristige Entwicklungen zu nutzen. Möglich ist das, durch das aktive und flexible Management des Fonds. Als Mischfonds kann der ERSTE OPPORTUNITIES MIX außerdem auch in Trends investieren, die nicht über die Aktienmärkte zugänglich sind. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhaltet.
Kurz- und mittelfristige Möglichkeiten – Was heißt das?
Die Konjunktur verläuft zumeist in Zyklen: auf eine Boom-Phase folgt in der Regel ein konjunktureller Abschwung. Nachdem ein wirtschaftlicher Rückgang mit dem Erreichen der Talsohle endet, folgt eine erneute Erholung und Aufschwung der wieder in neuem Wachstum resultiert.
Rund um diese Konjunkturzyklen gibt es immer wieder Möglichkeiten am Markt, die man sich im Rahmen einer aktiven Investmentstrategie zu Nutze machen kann. Ein Beispiel dafür: Manche Wirtschaftszweige haben durch die Corona-Krise stärker gelitten als andere – beispielsweise die Kreuzfahrtindustrie. Das führte bei einigen Unternehmen zu Herabstufungen bei den Ratings. Da das Geschäft nach der Pandemie wieder floriert, besteht die Chance, dass diese Unternehmen wieder ein besseres Rating bekommen – was mit möglichen Kursgewinnen bei ihren Anleihen einhergeht. Durch seinen aktiven und flexiblen Ansatz kann der ERSTE OPPORTUNITIES MIX solche Chancen nutzen. Zu beachten ist, dass ein mögliches Downgrade beim Rating auch zu Kursverlusten führen könnte.
Auf welche langfristigen Trends setzt der Fonds?
Die Welt befindet sich im Wandel und so werden auch einige Investmentthemen immer wichtiger. Trends wie die zunehmende Digitalisierung oder die Energiewende dürften unser Leben über die kommenden Jahrzehnte stark prägen.
Es macht daher Sinn, auf diese langfristigen und strukturellen Entwicklungen zu setzen – auch wenn innerhalb der Trends noch nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, welche Technologien und Unternehmen sich langfristig durchsetzen. Hier eine Übersicht über die wichtigsten langfristigen Trends auf die der ERSTE OPPORTUNITIES MIX setzt:
Doch wie werden diese Trends jetzt im Fonds abgebildet? Mit Blick auf das Thema KI beispielsweise, wird auf Vorreiterunternehmen bei dieser Technologie gesetzt. Dazu zählen etwa die großen Technologiekonzerne Nvidia, Microsoft oder das Halbleiterunternehmen ASML.
Hinweis: Die hier angeführten Unternehmen wurden beispielhaft ausgewählt und stellen keine Anlageempfehlung dar. Vielversprechende Unternehmen können aus Nachhaltigkeitsgründen mitunter auch nicht investierbar sein. Welche Unternehmen langfristig am meisten von diesen Trends profitieren werden ist noch nicht absehbar.
Wo und wie kann man den neuen Fonds kaufen?
Der ERSTE OPPORTUNITIES MIX ist bei allen Erste Bank und Sparkassen in ganz Österreich, online oder in George erwerbbar – auch nach dem Ende der Zeichnungsfrist. Falls Sie schrittweise in Ihr Investment einsteigen oder regelmäßig einen Beitrag in den ERSTE OPPORTUNITIES MIX investieren wollen, können Sie auch einen Sparplan auf den Fonds eröffnen. Möglich ist das bereits ab einer Summe von 50 Euro.
Bitte beachten Sie: Der Durchschnittskosteneffekt nimmt mit zunehmender Laufzeit des Sparplans ab, da sich das angesparte Vermögen immer mehr so verhält, als hätte man einmalig den Gesamtbetrag angelegt. Je nach Marktentwicklung kann sich eine Einmalveranlagung auch als günstiger erweisen. Eine Veranlagung in Wertpapiere birgt neben Chancen auch Risiken
Eckdaten des Fonds:
| Fondsname | ERSTE OPPORTUNITIES MIX |
| Zeichnungsfrist | 6.5. – 30.5.2024 |
| Fondsstart | am 3.6.2024 |
| ISIN Ausschütter | AT0000A3BMH2 |
| ISIN Thesaurierer | AT0000A3BMJ8 |
| Risikoindikator laut BIB | 3 |
| Verwaltungsgebühr | bis zu 1,2% p.a. |
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Hinweise ERSTE OPPORTUNITIES MIX
Warnhinweise gemäß InvFG 2011
Der ERSTE OPPORTUNITIES MIX kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.
Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Bitte beachten Sie, dass die Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.
Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE OPPORTUNITIES MIX sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt, Punkt 12 und Anhang „Nachhaltigkeitsgrundsätze“ zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den ERSTE OPPORTUNITIES MIX zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE OPPORTUNITIES MIX berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.